在魔法森林深处，小女巫莉莉虽然只有127岁，却已经展现出非凡的淘气天分。她最大的愿望是参加女巫大会，但大女巫们认为她还不够资格。不服气的莉莉决定用自己的方式证明实力，在好朋友乌鸦阿布拉克萨斯的陪伴下，她偷偷学习高深魔法，闹出了不少笑话。从恶作剧到意外救人，莉莉在一次次冒险中逐渐领悟魔法的真谛。本季共13集，每一集都充满温馨与欢乐，莉莉的成长故事教会孩子们勇气、友谊和责任感。