画家约翰与孕妻阿尔玛隐居孤岛，却陷入诡异幻觉。每到凌晨的“豺狼时刻”，他便被神秘访客引诱至城堡，目睹异教徒仪式与自身恐惧的化身。妻子试图拯救，却逐渐发现丈夫的日记里记录着谋杀幻想与恶魔交易。现实与梦魇交织，最终约翰在悬崖边消失，留下一声尖叫。伯格曼以冷峻镜头剖析艺术家的精神崩溃，探讨孤独、背叛与救赎的边界，令人不寒而栗。