在马戏团中，一群身体畸形的表演者过着被人歧视的生活。矮人汉斯爱上了美貌的女演员克莉奥，但克莉奥却与大力士赫拉克勒斯合谋，假装接受汉斯的爱意，只为骗取他的遗产。婚礼之夜，克莉奥的阴谋败露，畸形人们愤怒地发动复仇，将克莉奥扭曲成与他们一样的“怪物”。影片以畸形人团结反抗、捍卫尊严的震撼结局，揭露了正常人的虚伪与残忍，令人深思人性善恶。