书生王生偶遇一位青衣女子，貌美如花却身世成谜。女子自称被夫家抛弃，王生心生怜爱，将其带回家中。然而，自青衣女子入住后，府中怪事频发：家丁接连失踪，夜间传来诡异歌声。王生请来道士一探究竟，发现青衣女子竟是千年狐妖，靠吸食男子精气维持人形。狐妖因前世情缘未了，执着于寻找爱人转世，却误入歧途。王生试图用真心感化她，但狐妖已陷入疯狂。一场人妖之间的爱恨纠葛，最终以悲壮结局收场。狐妖在消散前，终于放下执念，领悟爱的真谛。