在日本江户时代，一座古老宅邸中，一只被主人虐待致死的黑猫化为怨灵，开始对仇人进行残忍报复。它先是在深夜幻化成人形，诱惑家仆自相残杀，随后更以恐怖幻觉折磨主人一家。当法师试图驱魔时，猫妖附身于女主人，露出尖牙利爪，撕裂了所有伪善面具。最终，宅邸在烈火中崩塌，只剩下一声凄厉的猫叫回荡在废墟上空。影片将传统怪谈与现代心理悬疑结合，探讨了因果报应与人性之恶。