在南斯拉夫多瑙河畔，吉普赛人马特高与父亲梦想发财，从黑市商人处买下一列报废火车，却因此欠下黑帮老大达丹的巨债。达丹逼迫马特高的父亲偷窃铁路车厢，导致父亲意外身亡。马特高为还债，被迫同意将妹妹嫁给达丹的弱智儿子，但妹妹早已心有所属。婚礼上，一只黑猫与一只白猫穿梭其间，见证着荒诞闹剧。在混乱与狂欢中，爱情与自由最终战胜了金钱与暴力，吉普赛人的乐观与狡黠让一切走向意想不到的结局。电影充满魔幻现实主义色彩，音乐与舞蹈交织，展现生命的热烈与不羁。