铁蛋儿从小痴迷于二人转演员美姐，长大后却阴差阳错与美姐的大女儿私奔。甜蜜过后，大女儿远走他乡，铁蛋儿又被指婚给美姐的二女儿。然而二女儿天生哑巴，两人婚姻名存实亡。美姐见女儿受苦，竟主动献身铁蛋儿，试图用身体换回他对家庭的忠诚。铁蛋儿在三个女人的纠缠中迷失，最终选择逃离，却在多年后带着新家庭回归，与美姐一家和解。影片以粗犷的西北风情和诙谐的二人转形式，讲述了一个男人与三代女性的荒诞情缘，深刻揭示了欲望与责任的冲突。