不动明本是一名普通少年，却因好友飞鸟了卷入恶魔复活事件，被迫与恶魔合成获得恐怖力量。他化身恶魔人，在人类与恶魔的战争中挣扎求生。面对同伴背叛与真相的残酷，他誓言守护善良，却发现自己才是最大的威胁。本片以血腥暴力包裹深刻人性，探讨善恶边界，是日本暗黑动画的里程碑之作。