1947年，国民党军大举进攻延安，毛主席和中央机关主动撤离，留下延安游击队与敌人周旋。队长陈挺率领这支由民兵组成的队伍，利用熟悉的地形和群众支持，展开了灵活机动的游击战。他们破坏敌军补给线，袭击敌军据点，夜间潜入城内散发传单，瓦解敌军士气。在一次关键行动中，游击队巧妙利用假情报，将敌军主力引入包围圈，配合解放军主力部队给予沉重打击。影片展现了延安人民英勇不屈的革命精神，以及游击战术的智慧与力量。最终，延安游击队成功保卫了革命圣地，迎来了胜利的曙光。